中船協(xié)：2013年船舶行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將繼續(xù)下滑
中國新型涂料網(wǎng)訊：2012年，中船指標(biāo)黨中央、協(xié)年行業(yè)續(xù)下國務(wù)院高度關(guān)心船舶工業(yè)，船舶
河南建工商貿(mào)有限公司黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人多次到骨干船舶企事業(yè)單位視察，經(jīng)濟(jì)將繼作出一系列重要指示;國家有關(guān)部門多次研究船舶工業(yè)的中船指標(biāo)發(fā)展問題，相繼出臺了《海洋工程裝備制造業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2011～2020)》、協(xié)年行業(yè)續(xù)下《海洋工程裝備科研項(xiàng)目指南(2012)》、船舶《高技術(shù)船舶科研計(jì)劃2012年度項(xiàng)目指南》等文件，經(jīng)濟(jì)將繼極大地鼓舞了我國船舶工業(yè)積極應(yīng)對國際航運(yùn)市場蕭條帶來的中船指標(biāo)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)的信心。我國船舶工業(yè)努力克服各種困難，協(xié)年行業(yè)續(xù)下通過推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級、船舶調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)將繼加大科技投入，中船指標(biāo)取得了各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持平穩(wěn)、協(xié)年行業(yè)續(xù)下國際市場份額保持不變、船舶海洋工程裝備業(yè)發(fā)展取得突破的較好業(yè)績。不過，交船難、接單難、盈利難等問題依然突出，國際金融危機(jī)的滯后影響全面顯現(xiàn)。 一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況 (一)造船三大指標(biāo)同比下降 2012年，全國造船完工量為6021萬載重噸，同比下降21.4%;承接新船訂單量為2041萬載重噸，同比下降43.6%;截至12月底，手持船舶訂單量為1.0695億載重噸，同比下降28.7%。 (二)工業(yè)總產(chǎn)值小幅增長 2012年，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)有1647家，完成工業(yè)總產(chǎn)值7903億元，同比增長3.4%。其中，船舶制造企業(yè)完成產(chǎn)值5951億元，同比下降0.1%;船舶配套企業(yè)產(chǎn)值1130億元，同比增長15.1%;船舶修理企業(yè)產(chǎn)值181億元，同比增長11.6%;船舶改裝企業(yè)產(chǎn)值317億元，同比增長23.6%。 (三)船舶出口持續(xù)下滑 2012年，我國造船企業(yè)完工出口船4949萬載重噸，同比下降20.9%;承接出口船訂單1496萬載重噸，同比下降45.9%;年底手持出口船訂單8844萬載重噸，同比下降35.3%。出口船舶的完工量、新接訂單量、
河南建工商貿(mào)有限公司手持訂單量分別占全國總量的82.2%、73.3%和82.7%。 2012年，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)完成出口交貨值2684億元，同比下降11.6%。其中，船舶制造企業(yè)完成出口產(chǎn)值2443億元，同比下降12.6%;船舶配套企業(yè)出口產(chǎn)值115億元，同比增長7.5%;船舶修理企業(yè)出口產(chǎn)值44.3億元，同比下降5.8%;船舶改裝企業(yè)出口產(chǎn)值25.2億元，同比下降15.7%。 2012年1~11月，我國船舶出口額為365.7億美元，同比下降8.1%。我國船舶產(chǎn)品出口到177個(gè)國家和地區(qū)，亞洲和歐洲仍是出口的主要市場。其中，我國向亞洲出口船舶的金額為212.5億美元，占比58.1%;向歐洲出口船舶的金額為57.6億美元，占比15.7%。 (四)經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下跌 2012年1~11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6162億元，同比下降0.2%。其中，船舶制造業(yè)為4568億元，同比下降4.2%;船舶配套業(yè)為949億元，同比增長17%;船舶修理業(yè)為135億元，同比增長8.7%。 2012年1~11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額288億元，同比下降29.1%。其中，船舶制造業(yè)為225億元，同比下降35.3%;船舶配套業(yè)為44.3億元，同比增長1.8%;船舶修理業(yè)虧損9000萬元，同比下降134%。 二、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn) (一)造船市場持續(xù)低迷，國際市場份額保持不變 2012年，全球造船市場受經(jīng)濟(jì)發(fā)展、海運(yùn)需求、船舶運(yùn)力和造船產(chǎn)能等多方面因素的影響，正面臨著巨大的發(fā)展壓力。據(jù)英國克拉克松研究公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年世界造船完工量、新接訂單量、手持訂單量同比分別下降7%、44.6%和35.5%，但中國船舶工業(yè)三大指標(biāo)按載重噸計(jì)在世界市場占有率上仍然保持較高水平。 (二)特種船承接力度加大，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得成效 2012年，兩大國有造船集團(tuán)充分發(fā)揮了主力軍作用。中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司新接船舶訂單中，按合同金額計(jì)，特種船占比高達(dá)55.2%，17.4萬立方米雙燃料電力推進(jìn)型液化天然氣(LNG)船、3.8萬噸特種雙相不銹鋼化學(xué)品船、4.5萬噸集裝箱滾裝船、5萬噸化學(xué)品船、8.3萬立方米超大型液化石油氣(LPG)船均實(shí)現(xiàn)了批量接單。中國船舶重工集團(tuán)公司進(jìn)一步加強(qiáng)船型研發(fā)，重點(diǎn)開展了線型優(yōu)化、輪機(jī)系統(tǒng)優(yōu)化等節(jié)能環(huán)保技術(shù)及實(shí)船應(yīng)用開發(fā)，提升了32型船舶的技術(shù)指標(biāo)，完成了11萬噸冰區(qū)油船、汽車運(yùn)輸船(PCTC)、風(fēng)車安裝船、海工輔助船、鉆井船、公務(wù)船等多型新船型的設(shè)計(jì)、開發(fā)，促進(jìn)了船型升級換代，為開拓市場奠定了基礎(chǔ)。 太平洋造船集團(tuán)推出了CROWN63、CROWNMHI82、CROWN121等3型極致節(jié)能環(huán)保散貨船，分別出擊6萬噸級、8萬噸級、12萬噸級散貨船細(xì)分市場。這3型產(chǎn)品均以“節(jié)能環(huán)?！睘槭滓O(shè)計(jì)理念，油耗降低20%以上。長航重工金陵船廠批量承接6700車位汽車滾裝船，該船采用了TrimWedges/PBCF等節(jié)能環(huán)保裝置，并將從2014年起開始交付。 (三)自主研發(fā)成績顯著，海工裝備收獲頗豐 2012年，海洋工程裝備市場保持平穩(wěn)增長，在多型海工裝備自主開發(fā)、設(shè)計(jì)、建造上取得突破。 具體來看，上海船廠船舶有限公司、煙臺中集來福士海洋工程有限公司、中遠(yuǎn)船務(wù)工程集團(tuán)有限公司、大連船舶重工集團(tuán)有限公司、武昌船舶重工有限責(zé)任公司、揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)、金海重工股份有限公司等骨干企業(yè)分別交付了國內(nèi)首座深水半潛式起重生活平臺、第六代深水半潛式鉆井平臺、世界頂級深水三用工作船等海工裝備。骨干企業(yè)還承接了半潛式鉆井平臺、自升式鉆井平臺、自升式作業(yè)平臺、鉆井船和深海浮式生產(chǎn)儲卸裝置(FPSO)及多用途海洋平臺供應(yīng)船、多用途支援船、三用工作船、水下工程作業(yè)船等近百艘(座)海工裝備訂單。在海工配套領(lǐng)域，多家船配企業(yè)研制的海洋平臺起重機(jī)、多功能管子裝卸機(jī)、AR絞車、天然氣發(fā)電機(jī)組、數(shù)據(jù)采集設(shè)備、系泊鏈、齒輪箱、壓載水處理系統(tǒng)、推進(jìn)系統(tǒng)、管子、自升式平臺抬升系統(tǒng)、鉆井設(shè)備包、液壓升降系統(tǒng)等已在多種海工產(chǎn)品上安裝使用。 (四)銀行助力船舶工業(yè)，造船航運(yùn)共同發(fā)展 2012年，各類金融機(jī)構(gòu)有保有壓，加大了對骨干船舶企業(yè)的支持力度，積極推動船舶出口。例如，中國進(jìn)出口銀行為國內(nèi)海洋工程裝備和高技術(shù)、高附加值船舶的訂造與出口，融資近70億元人民幣;國家開發(fā)銀行成立船舶融資中心，并為揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán)萬箱集裝箱船訂單的承接提供了5.2億美元的融資支持;交通銀行股份有限公司與中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司簽署了全面戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在授信、結(jié)算、蘊(yùn)通供應(yīng)鏈等多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)一步深化與密切合作關(guān)系，以期實(shí)現(xiàn)雙贏。 為應(yīng)對市場低迷，造船、航運(yùn)方面的央企同舟共濟(jì)、抱團(tuán)取暖，共同面對新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。2012年，中國船舶工業(yè)集團(tuán)公司、中國船舶重工集團(tuán)公司分別與中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并簽訂了2+2艘超大型油船(VLCC)建造合同。 (五)細(xì)分市場找準(zhǔn)定位，調(diào)整結(jié)構(gòu)錯(cuò)位競爭 2012年，船舶企業(yè)為適應(yīng)市場變化，調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的步伐明顯加快。國內(nèi)出現(xiàn)一批產(chǎn)品定位得當(dāng)、細(xì)分市場準(zhǔn)確、特色化發(fā)展的中型造船企業(yè)。廣州中船黃埔造船有限公司、廣州廣船國際股份有限公司、武昌船舶重工有限責(zé)任公司在新型海監(jiān)、漁政船等公務(wù)船，黃海造船有限公司、啟東道達(dá)重工有限公司、山東百步亭船業(yè)有限公司在各類遠(yuǎn)洋漁船，太平洋海洋工程公司在LPG船、海工模塊，浙江造船有限公司、福建東南造船廠在海工輔助船，浙江方圓造船有限公司在內(nèi)河工程船等方面優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，市場份額不斷擴(kuò)大。 (六)應(yīng)對海事新規(guī)卓有成效，夯實(shí)基礎(chǔ)持續(xù)發(fā)展 2012年，我國船舶行業(yè)較好地應(yīng)對了船舶涂層新標(biāo)準(zhǔn)(PSPC)。經(jīng)過之前長時(shí)期的認(rèn)真準(zhǔn)備，大多數(shù)骨干船企經(jīng)受住了考驗(yàn)，相繼交付了滿足PSPC要求的船舶。相關(guān)部門、船級社和行業(yè)協(xié)會對《船上噪聲等級規(guī)則》修訂草案、船舶能效設(shè)計(jì)指數(shù)(EEDI)、協(xié)調(diào)共同結(jié)構(gòu)規(guī)范(HCSR)、船舶建造檔案(SCF)等一系列國際海事新規(guī)，進(jìn)行了全面通報(bào)和宣貫。 三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的問題 (一)新船訂單大幅減少，開工不足日益嚴(yán)重 與世界造船產(chǎn)能供給相比，近幾年國際造船市場新船訂單需求嚴(yán)重不足，雖然我國船舶企業(yè)在常規(guī)船型訂單承接上搶占了較高的國際市場份額，但由于新接訂單量已連續(xù)24個(gè)月少于交付量，導(dǎo)致手持訂單量加速下滑，開工不足的現(xiàn)象從中小船企向骨干船企蔓延。截至2012年12月底，我國船舶企業(yè)手持訂單量降至1.0695億載重噸，較年初下降28.7%，以年造船完工量為6000萬載重噸測算，現(xiàn)有手持訂單不夠2年的工活量，而且由于訂單越來越集中到少數(shù)骨干船企，因此大多數(shù)中小型船企面臨的開工不足局面將更加嚴(yán)重。 (二)交船難度日益增大，產(chǎn)成品資金占用持續(xù)增加 受航運(yùn)市場低迷、船東經(jīng)營持續(xù)虧損的影響，交船難的現(xiàn)象從中小船企向骨干船企蔓延。船東更改設(shè)計(jì)、變更合同期、嚴(yán)格檢驗(yàn)、調(diào)整船價(jià)等要求越來越多，加上國際新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)范陸續(xù)實(shí)施，船舶交付愈加困難。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年初我國手持訂單量為1.4991億載重噸，其中按原合同2012年應(yīng)交付船舶8962萬載重噸(含2011年延付)，而實(shí)際交付6021萬載重噸，約有2900萬載重噸船舶或修改合同交付日期，或延期交付，甚至部分訂單被撤銷。 (三)船企虧損、倒閉、減員增多 船舶市場持續(xù)低迷，在我國船企占據(jù)優(yōu)勢的三大主流船型領(lǐng)域船價(jià)繼續(xù)下跌，企業(yè)經(jīng)營接單處于微利狀態(tài)，成本費(fèi)用稍有上升，船價(jià)與成本費(fèi)用倒掛的矛盾就十分突出。統(tǒng)計(jì)顯示，2012年1~11月，船舶行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入比上年同期略有下降，但主營業(yè)務(wù)成本同比增長0.78%，增幅高于主營業(yè)務(wù)收入0.99個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)品銷售利潤率僅為4.7%，同比下降29%。全行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量增加到323家，虧損額同比大幅上升158.3%。部分中小企業(yè)面臨更為嚴(yán)峻的考驗(yàn)，轉(zhuǎn)產(chǎn)、倒閉、減員現(xiàn)象日益嚴(yán)重。 (四)融資壓力持續(xù)增大，企業(yè)流動資金嚴(yán)重不足 2012年，部分境內(nèi)外融資銀行把船舶行業(yè)列為高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)，實(shí)行信貸調(diào)控，收縮放貸額度，船舶租賃市場、證券市場融資大幅萎縮，致使船東、船企融資難問題加劇、融資成本增加，加上船東支付的新船合同預(yù)付款比例大幅下調(diào)，船企生產(chǎn)流動資金不足的情況日益嚴(yán)重。統(tǒng)計(jì)顯示，全行業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款、利息支出、財(cái)務(wù)費(fèi)用明顯上升。 四、預(yù)測和建議 (一)預(yù)測 2013年，在全球經(jīng)濟(jì)緩慢增長、國際造船新規(guī)逐步實(shí)施、技術(shù)發(fā)展創(chuàng)新驅(qū)動、老舊船舶拆解量保持高位、新船價(jià)格低位企穩(wěn)、造船完工量下降等因素綜合影響下，專家預(yù)測，全球航運(yùn)市場可能會比2012年略有改善，世界新船訂造量有望達(dá)到6000萬~7500萬載重噸。從船型分析，液化天然氣(LNG)船、液化石油氣(LPG)船、汽車運(yùn)輸船、客滾船、化學(xué)品船，以及節(jié)能、減排、安全、環(huán)保型主流船舶市場相對看好，海洋工程裝備市場仍將保持活躍，特別是浮式海洋工程裝備市場前景將更為樂觀。 受手持訂單量下降、完工船舶價(jià)低、生產(chǎn)成本上升等影響，預(yù)計(jì)2013年我國船舶行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)將繼續(xù)下滑，全年完工船舶約5500萬載重噸，新接訂單量可能略有增加，但手持訂單量將下降到1億載重噸以下。 (二)措施與建議 1.認(rèn)清當(dāng)前形勢，堅(jiān)定必勝信心。 當(dāng)前，我國船舶工業(yè)正面臨著市場需求不足、國際競爭激烈、交船難度增大、企業(yè)資金緊張、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、科技創(chuàng)新能力較弱等困難和問題，船舶工業(yè)在經(jīng)歷了近10年的快速發(fā)展后步入了調(diào)整發(fā)展的低谷期。 對此，我們必須有清醒的認(rèn)識，作好過幾年苦日子、緊日子的思想準(zhǔn)備。同時(shí)，我們又應(yīng)看到我國船舶工業(yè)已具有較強(qiáng)的技術(shù)物質(zhì)基礎(chǔ)和國際競爭能力、世界船市也有望緩慢復(fù)蘇等有利因素，只要積極應(yīng)對、踏實(shí)工作、樹立信心、立足做強(qiáng)，就一定能戰(zhàn)勝困難。 2.適應(yīng)市場需求，加強(qiáng)創(chuàng)新驅(qū)動。 當(dāng)前，世界船舶科技發(fā)展迅速，國際造船新規(guī)范、新標(biāo)準(zhǔn)頻繁出臺，船東對技術(shù)、質(zhì)量要求更加嚴(yán)格，發(fā)達(dá)造船國家加大科技創(chuàng)新力度，使我國船舶工業(yè)面臨更大的科技挑戰(zhàn)。我們必須適應(yīng)市場結(jié)構(gòu)的變化，密切聯(lián)系船東，加大研發(fā)投入，提高創(chuàng)新能力，努力開發(fā)適應(yīng)市場需求的綠色船舶、品牌船型，以技術(shù)引領(lǐng)市場。 3.加強(qiáng)轉(zhuǎn)型升級，做強(qiáng)細(xì)分市場。 企業(yè)應(yīng)對環(huán)境變化和嚴(yán)峻形勢的最有效方法是通過轉(zhuǎn)型提升自己，順境有利于出業(yè)績，逆境有利于提高素質(zhì)。企業(yè)持續(xù)發(fā)展之道，就是根據(jù)市場形勢和市場規(guī)律不斷轉(zhuǎn)型之道。在市場總體低迷的形勢下，企業(yè)必須認(rèn)真分析自身的特長、優(yōu)勢，正確選擇產(chǎn)品定位，開展錯(cuò)位競爭，努力成為細(xì)分市場的引領(lǐng)者。 4.強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，嚴(yán)控產(chǎn)品質(zhì)量。 航運(yùn)市場蕭條使船東對船舶質(zhì)量要求越來越高，船舶企業(yè)交船壓力很大。面對交船難，我國船企要從自身找問題、想辦法。一是要強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，加大成本控制力度，實(shí)行全面預(yù)算管理，建立目標(biāo)成本管理體系，增強(qiáng)采購成本控制能力，加強(qiáng)設(shè)計(jì)、采購和生產(chǎn)工序中的成本管理，減少成本開支。二是要高度重視質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格質(zhì)量追責(zé)制度，完善質(zhì)量管理機(jī)制，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提升。造船企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)監(jiān)控分析，特別是對有棄船風(fēng)險(xiǎn)的船舶，努力做好風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作，制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對預(yù)案，提早落實(shí)工作措施。同時(shí)，要探索勞動用工方式的改革，把管理的基礎(chǔ)扎根于班組，從管理體制上強(qiáng)化質(zhì)量和安全工作。 5.加強(qiáng)國際合作，提升國際實(shí)力。 國際金融危機(jī)使得歐美國家的經(jīng)濟(jì)面臨困境，不少造船技術(shù)先進(jìn)國家的企業(yè)和研發(fā)設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)開始尋求新的發(fā)展機(jī)遇和合作伙伴，我國船企可以利用有利的市場和資金條件，與歐美先進(jìn)造船企業(yè)進(jìn)行有效合作，促進(jìn)自主創(chuàng)新能力的提升，迅速補(bǔ)強(qiáng)自己在核心技術(shù)方面的短板。通過收購合資、合作經(jīng)營、共同開發(fā)相關(guān)技術(shù)和市場等方式，吸取國外在技術(shù)開發(fā)、經(jīng)營管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn);同時(shí)，應(yīng)學(xué)習(xí)國外企業(yè)先進(jìn)的理念，以提升自身的船舶設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理水平和國際競爭能力。 6.開展多元經(jīng)營，緩解市場壓力。 船市低迷，接單困難，使不少企業(yè)能力放空。開展多元經(jīng)營，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)無疑是減少市場風(fēng)險(xiǎn)、緩解生產(chǎn)壓力的重要舉措。企業(yè)應(yīng)積極組織富余力量，深入開展市場調(diào)查，努力實(shí)現(xiàn)從單一產(chǎn)品向相關(guān)多元、從船用市場向陸用市場、從產(chǎn)品營銷向物流增值等的發(fā)展，調(diào)整自身的產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
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